Fernando es un joven que vive en el Barrio Chino de Barcelona. Su día a día lo dedica a traficar con anfetaminas. Así sobrevive. También, alternando con un grupo de extraños y siniestro personajes; gente poco recomendable. A pesar de su alocada vida conocerá a Elsa. Será en un amanecer.

Ella es una adolescente, dulce y vitalista. Posee una personalidad apasionada y autodestructiva. El cambia de adicción, Elsa es su nueva droga, su mayor adicción. Los dos, juntos, intentarán plantar cara y vivir en una ciudad condal que no es tan cosmopolita, más bien canalla y sombría.
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